508.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

▍經理人整體持股動向
03:35 國外基金經理人大持股整體變動不大，可能因為年底為獲稅務減免有一些小的倉位調整。
04:25 較多經理人購買的產業為 AI 電力、原物料、石油中上游、另類投資；減碼較多的為大型銀行、金融、漲多的工業。

▍減碼產業
05:25 經理人減碼金融與大型銀行的動機討論。
06:53 工業端動態。

▍加碼產業
08:17 有越來越多經理人往原物料、石油端加倉。
12:02 另類投資端動態。
19:00 中國 Hedge Fund 大多將拼多多放為投組首位。
24:32 Uber 轉往自駕車產業定位的動態＆討論自駕車產業未來輪廓。
34:33 激進投資人押注消費型品牌如 Under Armour、Nike、lululemon。

▍Frank 自身更偏好的題材
50:14 支付、另類投資、AI、銅。
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