El texto es una colección de fragmentos de la novela "El diente y la uña" de Bill S. Ballinger, originalmente publicada en 1955. Los extractos se centran en la vida del narrador, un mago y artista conocido como Lew, y su relación con Tally Shaw, una joven que huyó de Filadelfia después de la muerte de su tío y la posesión de unas planchas falsificadas de billetes. Gran parte de la narración se enfoca en el desarrollo de su relación y la carrera de magia de Lew, mientras se introduce una trama de falsificación de dinero y un misterio de asesinato judicial. Los últimos pasajes revelan el ingenioso plan del narrador para incriminar a un estafador llamado Humphries (Derek A. Greenleaf) por el asesinato de su propio cómplice, asumiendo la identidad de la víctima, Isham Reddick, y resolviendo así el peligroso misterio de las planchas.