Las fuentes consisten en el cuento de terror "Los sauces" de Algernon Blackwood, junto con una introducción elogiosa de H.P. Lovecraft y una breve biografía del autor. La narrativa sigue a dos amigos en una canoa por el Danubio, explorando una desolada región de pantanos y sauces. A medida que avanza la historia, ambos experimentan una creciente sensación de inquietud, percibiendo una presencia incomprensible y hostil que parece emanar de los sauces y el entorno. Este ambiente sobrenatural se intensifica con fenómenos inexplicables y el terror se apodera de ellos, culminando en el descubrimiento de un cadáver que lleva las "marcas" de esta influencia extraña y peligrosa, revelando que han sido víctimas de una fuerza ajena a la humanidad.