خسرو در سرزمین ارمن، منتظر آن است که بخت و بخشش آسمانی به او روی کند و به آرزوهایش دست یابد که ناگاه پیکی با عجله از راه می رسد و خبر تلخ حمله دشمن به پایتخت ایران و نابینایی و کشته شدن هرمز را به او می دهد و از او می خواهد تا با شتاب به مداین بازگردد....