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美股三大指數看似波瀾不大，道瓊上漲20點、S&P 500上漲0.19%、Nasdaq小漲0.04%，真正值得注意的，卻是盤面裡那股逐漸集中的電子火力。費城半導體指數漲1.59%。
昨天「電子撐起半片江山」，今天半導體便明顯加大火力，這個訊號自然不能忽略。尤其美光財報與財測優於預期，並取得高達320億美元的客戶供應合約承諾，重新點燃市場對AI伺服器、記憶體需求以及資料中心資本支出的期待。這也讓費半的表現明顯強過三大指數。更有意思的是，盤中美股其實一度相當難看。
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美國10年期公債殖利率盤中一度衝到5.34%，創下2002年以來的新高，高殖利率原本對科技股形成相當大的壓力；但到了盤中後段，殖利率快速回落，10年期最後降至約5.23%，股市也跟著由黑翻紅。這代表目前市場仍然在兩股力量之間拉鋸。一邊是高殖利率與油價上漲帶來的通膨壓力，另一邊則是AI投資熱潮與半導體需求持續提供的成長動能。
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今天更讓市場頭痛的是油價，Brent原油一口氣突破100美元，收在102.31美元，上漲超過4美元。油價如果持續高檔，勢必會增加未來通膨降溫的難度，也可能限制聯準會降息甚至迫使市場重新思考升息問題。
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明天還有美國9月就業報告，將進一步牽動市場對聯準會利率政策的預期。若就業數據沒有出現過熱訊號，同時半導體又能延續今天的強勢，那麼第四季第一天出現的這股「電子火力」，就值得繼續觀察。因此，目前殖利率高、油價高，但AI火力也高。電子電力是否真的充足？半導體能不能從今天的強勢，進一步帶動Nasdaq突破整理？第四季的第一把火，似乎已經點燃了。---------------------------
以上資訊僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
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